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“牛气冲天”的白卡纸 国内产能分布

作者:龙八国际 发布日期:2021-03-17 05:45



  白卡纸是全部使用化学漂白木浆作为原料进行抄造,定量在150克/㎡-400克/㎡,具有伸缩性小、韧性好、耐折度高、纤维组织均匀、吸墨性能较好、适合印刷的优点。根据其用途主要可以分为社会卡、烟卡和食品卡三大类。社会卡常见用于药品、电子产品、化妆品等大众消费品包装,占比白卡消费量约60%;烟卡主要用于国内卷烟盒包装,占比白卡消费量约26%;食品卡主要用于各种食品类包装,安全要求较高,占比白卡消费量约14%。

  近年来,我国白卡纸产能比较稳定,新增产能较少,且新增产能都是现有的白卡纸企业。2019年仅江苏博汇二期75万吨/年(实际产能100万吨/年)一台纸机投产,2020年仅有新乡新亚集团一台20万吨/年纸机释放新产能。

  我国白卡纸产能较为集中,截至2020年底,我国共有21家白卡纸生产企业,32条白卡纸生产线万吨,而APP集团、博汇、晨鸣集团、太阳“四大家族”产能共计达到1006万吨,占总产能77.4%份额。

  随着2019年底APP金光集团收购博汇之后,白卡纸产能更加高度集中。目前仅APP金光集团在白卡纸市场占据49.6%的市场份额,坐稳了中国白卡纸市场“头把交椅”,这必将使APP在未来的市场竞争中处于更加有利的地位。

  域外行业准入门槛较高:目前白卡纸行业的大、中型纸厂继续加大投资,通过新上项目来巩固、扩大市场份额,外域企业新进入的可能性比较小。

  纸厂更加重视产品研发、品牌意识和专利保护:造纸行业已经进入产品成熟周期,各企业对产品的技术研发、生产指标提出更高要求,同时对品牌维护、专利保护意识增强,这些都对纸厂在生产、技术、销售等各方面有更高的要求,这些方面只有比较成熟的大企业才可以凭借其强大的资金、技术力量、销售渠道等资源有大概率胜出机会,而小型企业的抗风险能力则要弱的多。

  白卡纸作为日常重要的高档包装纸种之一,因为市场需求与日俱增,所以纵观近年来白卡纸市场价格一直是稳中有升的趋势,虽然这期间也出现过诸如2011年至2014年价格低迷过渡期,但自从2015年下半年首次开始反弹,这波涨价一直持续到2016年底。特别是进入2021年以来,价格持续走高,从最初1月份的均价不到7500

  2020年1月19日新版“限塑令”印发,明确:到2020年底,我国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用,到2022年底,一次性塑料制品的消费量明显减少,替代产品得到推广。随后,各地纷纷出台了相应政策,推动“限塑令”落地执行。

  随着新版“限塑令”的持续深入推进,白卡纸由于具有制造技术成熟、使用安全等特点,成为被广泛看好的塑料替代品。

  白卡纸对塑料制品替代较突出的领域主要包括,纸吸管替代塑料吸管、纸质餐盒替代传统一次性餐盒等。据光大证券测算,若2025年外卖盒白卡纸渗透率达到70%,则白卡纸需求量为145万吨。此外,纸厂也开始研发转产无塑纸杯。

  可见,白卡纸这一轮的暴涨,“限塑令”无疑是其背后的催化剂,白卡纸替代需求巨大,也是产业看好白卡纸基本面的最主要理由。

  此外,2021年为禁废令实施首年,废纸缺口凸显,白板纸成本增加,白板纸和白卡纸同属于小商品包装用纸,白卡纸替代需求增强。另外,今年1月浙江富阳地区白板纸厂全部停产,腾退了105万吨白板纸产能,退出的白板纸产能将由白卡纸替代,进一步增大了白卡纸的需求。

  数据显示:针叶浆未来1-2年内新增产能较少,且2021年国内基本无新增针叶浆产能。2020年前11个月中国针叶浆进口量下降1.52%,11月全球针叶浆发运到中国的量下降9.6%,目前纸浆产业链上下游库存均维持正常偏低位置,整体供应面略偏紧。

  此外,今年二季度,浙江宁波地区计划搬迁60万吨白卡纸产能,白卡纸供给将有所下降。同时,2021年三季度以前全国尚未有新增产能,四季度白卡纸产量才有所增量。

  纸浆期货自去年11月初开启强势上涨,3月1日上期所纸浆期货主力合约SP2103盘中触及7790

  近日纸浆期货短暂回调,但专业人士分析,在浆纸行业普遍涨势的背景下,纸浆价格短期仍然看涨。

  未来5年,白卡纸新增产品约1900吨,江浙低于占比23%,基本为前期二期/三期的延续,广西地区新增产能占比56%,以新建为主,其中龙头企业新建产能占广西新建产能比重超过51%,预计2023年,白卡产能达到2422万吨,较2021年增长约60%,预计2025年产能持续增加。

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